CoreWeave被视作neocloud（新型云服务）领域的早期创新领导者，也是全球唯一获得AI研究机构SemiAnalysis“白金评级”的独立云服务商。近日，该公司联合创始人兼首席发展官Brannin McBee，以及企业发展与投资者关系副总裁Nick Robbins接受了专访，深入探讨了当前AI基础设施市场的最新动态。
AI需求每日加剧，拐点出现在今年一季度
当被问及智能体AI需求爆发的时间点时，McBee表示：“我们在2023年第四季度就看到了真正的开端。”他强调，CoreWeave与客户之间存在深度的工程级协作关系，使其能够提前预判趋势。他认为，2024年第一季度是AI推理和消费出现“巨大拐点”的时刻，且这一加速趋势至今仍在持续。
Robbins则直言：“AI需求似乎每天都在以新的方式加剧。”
CPU与存储需求显著上升，数据中心架构全面重构
随着智能体（agentic AI）和推理模型兴起，算力需求不再仅围绕GPU展开。McBee指出，客户对CPU和存储的需求“非常明确地正在上升”。CoreWeave自2023年起已全面运行CPU服务，并非临时调整。
Robbins透露，公司已在2023年“从根本上重新设计了基础数据中心方案”，为更多CPU和存储预留空间。“你绝对会看到大量Vera CPU被部署在大量Vera Rubin服务器旁边。”他表示，CoreWeave的独特之处在于同时服务OpenAI、Anthropic、Meta、Google、Microsoft和Nvidia等顶尖技术客户，从而形成正向反馈循环，精准把握技术演进方向。
瓶颈已从GPU转向供电壳体与工程交付能力
谈及当前最大瓶颈，McBee明确指出是“powered shells”——即具备供电条件的数据中心建筑壳体，以及其中的组件，包括电工资源和供应链执行能力。“我们已经有49个这样的站点上线并运行，”他强调，这体现了公司在复杂基础设施部署上的深厚积累。
尽管HBM内存成本上涨，但CoreWeave通过合同机制将成本传导给客户，保护自身利润率。Nick表示：“获取组件目前不是最大瓶颈，最大的仍是powered shell。”
Vera Rubin部署节奏预计类似GB系列，大规模爬坡将在2027年
关于NVIDIA新一代Vera Rubin（VR）服务器的部署，Robbins称CoreWeave是“全球首家启动并全面验证VR机柜的公司”。他预计VR将在2024年下半年开始初步部署，但真正的大规模爬坡将贯穿整个2027年，节奏与此前的GB200/GB300相似。
客户驱动模式构筑核心竞争力
McBee强调，CoreWeave超过98%的收入来自长期合同，“客户明确告诉我们需要什么配置，我们据此建设。”这种客户驱动模式使其区别于传统云厂商。
在竞争格局方面，Robbins表示，CoreWeave能同时赢得超大规模云客户、前沿研究实验室和企业客户，关键在于其卓越的工程执行能力、每token效率优势，以及成熟的推理与开发工具链，帮助技术成熟度较低的企业将AI投入生产。
编者注：Powered shells指已具备电力、冷却和网络基础设施的数据中心建筑本体，不包含服务器等IT设备。